Strategie relevate modest

Die Obligationenquote der relevate modest Strategie ist hauptsächlich in Schweizer Titel mit einer generell sehr guten Schuldnerqualität investiert. Die Auswirkungen von Zinsänderungen fallen aufgrund kurzer Restlaufzeiten tiefer aus.

Die Aktienquote von relevate modest investiert hauptsächlich in weltweit führende, grosskapitalisierte Unternehmen überwiegend entwickelter Länder. Zusätzlich werden führende Schweizer klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen beigemischt. Insgesamt bildet die Schweiz ein regionales Schwergewicht in dieser Strategie.

Die Immobilienquote ist vollumfänglich in der Schweiz domiziliert und wird indirekt mittels Fondsbeteiligungen umgesetzt.

Gold, in Schweizer Franken abgesichert, dient als Portfoliostabilisator in dieser Strategie.

Die Strategie relevate modest wird zu Rund 90% in Schweizer Franken geführt. Es entstehen zusätzliche Chancen/Risiken durch Anlagen, welche in Fremdwährungen gehalten werden.

Anlageklassen
Investment-Strategie relevate modest relevate modest strategy
Liquidität
1.0%
Liquidität
1.0%
Obligationen
60.0%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF
36.2%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF
23.8%
Aktien
25.0%
Aktien Schweiz
15.0%
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) CHF
9.8%
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland CHF
5.2%
Aktien Welt
10.0%
Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland USD
7.5%
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets CHF
2.5%
Immobilien
10.0%
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect CHF
10.0%
Alternative Anlagen
4.0%
Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical CHF hedged
4.0%